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汇丰渣打牛收购雅士利提供全部融资

旉Q?013-06-19   来源Q?/div>

 

  中国最大的牛奶供应商蒙牛^业公司宣布购买小规模竞争Ҏ(gu)雅士利国际控股公司的l大部分股权Q交易对后者的Ch(hun)Uؓ(f)16亿美元。据华尔街日报称Q汇丰银行和渣打银行或将交易提供全部融资?

  寚w士利国际的收购将是蒙牛^业进一步提高婴儉K方奶_品市Z额计划的一部分。作Z销售量排列的中国最大牛奶供应商Q蒙牛^业在2008q造成六名婴儿MQ数癑֐儿童(zhn)病的三聚氰胺污染丑M后对自己q行了重l。中国政府也在当q的丑闻之后推动了奶制品行业的全面整,整顿计划创造更大规模的企业作ؓ(f)重点?

  蒙牛乳业首席执行官孙伊萍指出Q与雅士利的合作“极大增Z家公司的业务q_Q以便向消费者提供更多安全,健康和高品质的奶制品选择。?

  Ҏ(gu)双方协议Q蒙牛^业将向在香港上市的雅士利国际的股东发起一ơ强制要U收购。蒙牛^业的现金Zh(hun)对后者的估值是124.6亿港?16亿美?Q相当于每股3.5港币(45分)Q相比雅士利国际最q的收盘h?.20港元?.4%的溢仗?

  蒙牛乳业q将提供一个以每股2.82港币现金和蒙牛^业设立的一家私人公司的0.681份股权交换雅士利国际一份股权的W二选择。这个私人公司设立的惟一目的是持有雅士利国际的股票?

  作ؓ(f)雅士利国际的W二大股东,凯雷集团已经同意在交易中?0亿港元现金h(hun)格出售所持有的全?4%雅士利股;持有51.3%股权的控股股东张氏国际投资公司同意接受现金加换股的第二报价选择。在交易完成之后Q张氏国际投资将l箋持有雅士利国际约10%的权益?

  汇丰银行、渣打银行香港和瑞士银行集团是蒙牛乳业在本ơ交易的N。一个消息来源表C,汇丰银行和渣打银行将Z易提供全部融资?

  包括蒙牛乳业在内的中国大型奶制品企业正在分头壮大产品Uƈ购买自己的农场,以摆脱对W三方供应商的依赖。蒙牛^业在上个月通过购买U募股权企业鼎晖投资以及(qing)KKR所持有的权益增加了在现代牧业控股公司持股比例。和在新西兰获得奶源生奶粉的雅士利国际不同Q现代牧业有自己的奶牛ƈ且提供原料奶?

  蒙牛乳业和雅士利国际的股已l从上周开始停盘,q将在周三恢复交易。本ơ收购还需要得到蒙牛^业股东和中国政府的批准?

  蒙牛?999q开始在中国生奶制品,产品包括了液体奶制品、奶饮料、酸奶、冰淇淋、奶_和奉。但是在婴儿奶粉市场Q蒙牛^业截?012q的时候还仅有0.2%的市Z额,雅士利国际则是中国第七大婴儿配方奶粉供应商,拥有4.7%的市Z额。美赞臣?4.1%的市Z额位列中国婴儉K方奶_市场的W一大公司。(转自搜狐|)